Is tapmaq istayan bir ganc kecmis maktab yoldasinin koemayi ila bankda isa duzalir. Orada mazlum, talesizbir qoca - hayati maglubiyyatlarla dolu Raif afandi ila tanis olur. Sonralar oemrunun son gunlarini yasayan qocaya hayan olmaq istayan ganc bir gun onun gundaliyini varaqlayir. Va butun haqiqatlara da ela bu gundalik guzgu tutur. Ganc yaslarinda Raif afandi atasinin sanatini davam etdirmak ucun Berlina yollanir. Burada incasanata olan maragi onu rasm qalereyasina getmaya havaslandirir. Qalereyadadaki tablolardan birina heyranliqla tamasa edan Raif tez-tez bura galib "Xaz paltolu qadin"in portreti qarsisinda seyra dalir. Rasmin muallifi Mariya Puder adli bir xanimdir va o, bir gun bu ganci kanardan izlamaya son qoyub ona yaxinlasir. Soehbat etdiyi qadinin portretin sahibi oldugunu oeyrananda isa Raifin hayati bir daha geri doenusu olmayacaq sakilda dayisir.