This debut feature film of Martin Scorsese is the story of a young, unemployed man who is content to hang out with his equally unambitious buddies in New York's Little Italy. Then he falls in love with a college-educated girl and is forced to look at the neighborhood and life itself in a new way.

J.R. (Keitel), New York'un bozuk düzen kaldırımlarında gezinen tipik bir İtalyan-Amerikalıdır. Kendi halinde, sakin ve güzel kızla (Bethune) tanıştığında onunla evlenip, huzur ve güven dolu yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Fakat kızın acı yüklü, karanlık geçmişini öğrendiğinde koyu Katolik öğreti ve katı prensiplerin baskısıyla kendini büyük bir hesaplaşmanın içinde bulur.