Olaylar 14. yüzyılda Bursa'da geçer. Anadolu'daki bütün devlet ve beylikler Moğol saldırılarından yılmış, halk akın akın Moğollardan kaçıp Bursa'ya yerleşmektedir. Karagöz, annesi ile Bursa'ya yerleşmiş, Cahil ancak çok zeki, özellikle de kızdığında söz ve hareketleri ile etrafındakileri gülmekten yerlere yatıran bir Türkmen göçeridir. Hacivat ise devletler arasında haber getirip götüren bir postacıdır. Zeki, lafazan, seyahat ve eğlenceye düşkün bir fırsatçıdır. Orhan Gazi, Bursa şehrine kendi ismi ile anılacak bir cami yaptırmak istemektedir. Karagöz ve Hacivat birlikte bu cami inşaatında çalışmaya başlarlar. Konuşmalarına, atışmalarına herkes çok gülmekte insanlar onlar sayesinde çok eğlenmektedir. Bu yetenekleri onların şehirlerinde tanınmalarını ve birden ünlü olmalarını sağlar. Şehrin ileri gelenlerinin düzenlediği davetlere "komedyen" olarak çağrılmaya başlarlar. Ancak bir yandan cami inşaatının bitmek bilmemesi, diğer yandan din adamları ve devlet adamları da dahil herkesi alaya almaları sonucunda ikisinin de başı ciddi şekilde derde girecektir.