Üsküdar da kenar bir mahallede annesiyle birlikte yaşayan Katip (Zeki Müren), güzel sesiyle çevredeki kızların hayranlığını kazanmış kibar bir gençtir. Okulunu başarıyla bitirmiş olmasına rağmen Nazır paşa (Vahi Öz) ile olan eski bir mesele yüzünden iş bulamamaktadır. Çevredeki kızların ilgisine rağmen Katip'in gözü küçüklükten beri sevdiği Nazlı'dan (Sezer Güvenirgil) başkasını görmemektedir. Sevdiğiyle yıllar önce söz verdikleri gibi fırsat buldukça görüşebilen Katip'in tek amacı bir iş bulup, Nazlı'yı ailesinden istemektir. Tam umudunu yitirmek üzereyken sesinin güzelliği sayesinde kaderi değişmeye başlar. Zeki Müren'in bu en popüler filminde, aşk ve sadakatin anlamına varıyor, mütenasip şarkılarla eski güzel günleri anıyoruz.