Karısı ve iki çocuğu ve yaşlı babasını geçindirmek için yaşam savaşı veren Bilal'in (Tarık Akan), son umudu Libya'ya işçi olarak gitmektir. Ne var ki Bilal'in sırası bir türlü gelmez. Bu kez Bilal, baba mesleği olan pehlivanlıkta şansını deneyecektir. Ve Bilal Kırkpınar'da ki, yağlı güreşlere katılmak üzere hazırlıklara başlar. Kırkpınar'daki yağlı güreş çalışmaları sırasında, pehlivanlık mesleğinin de giderek yozlaştığını ve hile karıştığını görür, yine de umudunu yitirmez.