Lonely nine-year-old Masao leaves Tokyo in search of his mother, whom he has never met. He's accompanied on his journey across the Japanese countryside by the surly, middle-aged crook Kikujiro, who is none too happy being the chaperone. When Kikujiro gambles away all the travel money, the two must rely on their wits and the kindness of strangers.

Masao sessiz, hassas ve uzun zamandır kayıp olan annesiyle tekrar biraraya gelme hayali olan dokuz yaşında bir çocuktur. Kikujiro ise tembel bir gangsterdir. Birbirlerine pek de uygun olmayan bu ikili tüm ülke boyunca otostop yaparak sıradışı ve macera dolu bir yolculuğa çıkar. Kikujiro, onları çıkan sorunlardan kurtarmaya başladıkça ikili yavaş yavaş birbirlerine ısınmaya başlar. Ancak hedeflerine ulaştıklarında Masao için bu pek de mutlu bir karşılaşma olmayacaktır. Bunun üzerine Kikujiro, arkadaşını mutlu etmeye karar verir ve dönüş yolu Masao için unutulmaz bir macera haline gelir.