FBI agent Sean Archer (John Travolta) must go undercover to investigate the location of a lethal biological weapon planted by his arch rival, terrorist-for-hire Castor Troy (Nicolas Cage). After undergoing a radical surgical procedure, Archer literally "borrows" Troy's face and identity to carry out his mission. But things go awry when Troy, emerging from a coma, is transformed into Archer and wreaks havoc upon his life, both at work and at home.

FBI ajanı Sean Archer, sadist bir terörist olan Castor Troy'un Los Angeles'ta sakladığı biyolojik silahın peşine düşer. Archer, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Troy'u ele geçirir ve onun yüzünü alarak terör çetesinin içine girmeyi planlar. Ancak öldüğünü sandığı Troy komadan çıkarak Archer'ın labaratuvarda bıraktığı yüzü ameliyatla kendine taktırır. Archer, teröristlerin arasında kalırken, Troy da Archer'ın ailesinin içine sızar.