Sıradan biri olarak kendince güzel bir yaşam sürdürmekte olan John, sevgilisinin sadistçe öldürülmesinden sonra adeta kabuslar aleminde yaşamaya başlamıştır. İçindeki intikam hissi ile yanmakta olan John, bir tarikat lideri olan M. ile tanışır. M ona çok üstün yetenekler vaat eder ve karşılığınoda da onun ruhunu ister. Kısa bir süre sonra şeytan kılıklı Faust olarak ortaya çıkan John hemen intikamını almaya başlar. Ancak onun bu yeni kimlikle sadece o suçluları öldürmesi, içinde bulunduğu kimlik için yetmez ve önüne geleni vahşice öldürmeye başlar.

An artist, John Jaspers sells his soul to the mysterious "M" in order to get revenge on the people who killed his girlfriend. Soon, he realizes everything has a price, and he is transformed into a horned demon with a passion for killing. He learns that M plans to release the Homunculus, a giant Lizard-like monster onto the earth, opening the gate to hell. Now, Jaspers must stop M before he can let the apocalypse begin.