A coming-of-age tale charting the first loves, lusts and obsessions of friends on vacation at the end of the 1970s.

Ünlü oyuncu Antonio Banderas'ın yönetmenliğini yaptığı bu ikinci film, 1970'lerin sonlarında yaz tatilindeki bir grup arkadaşın ilk aşklarını ve saplantılarını anlatan bir büyüme öyküsü. İspanya'daki Malaga şehrinde, 18 yaşındaki Miguileto hastaneden yeni çıkmıştır. Orada bir böbreğini bırakmıştır, ama bir başka hastanın hediye ettiği ve onu şair olmaya heveslendiren İlahi Komedya elindedir. Miguileto, Luli'yi ilham perisi olarak görür ve ona aşık olur. Yaz boyunca, Miguileto ve arkadaşları aşkı, cinselliği ve dostluğu keşfederek olgunlaşırlar. Ne var ki bu yol engellerle doludur ve her yazda yağmurlu bir gün olur.