A college student stumbles across a bizarre mystery and wants to know more. The strange world he's found lurking beneath his hometown picture-postcard veneer is about to become much stranger.

Evinden bir süredir uzak olan Jeffrey Beaumont babasının geçirdiği kalp krizi üzerine geri döndüğünde evinin yakınlarında kesilmiş bir kulak bulur. Polisin vakayla yakından ilgilenmemesi üzerine olayı kendisi araştırmaya koyulan Jeffrey kendisini karmaşık bir dizi olayın içinde bulur. Uyuşturucu bağımlısı psikopat Frank Booth (Dennis Hopper) şarkıcı Dorothy'nin (Isabella Rossellini) küçük oğlunu Dorothy'e işkence etmek için kaçırmıştır... David Lynch isimli dehşetengiz yönetmenin en önemli filmlerinden biri. Yönetmeni henüz tanımayanlar için de bir Lynch'e başlangıç filmi olarak kabul edilebilir.