Woody Allen plays Val Waxman, a film director, who was once big in the 1970's and 1980's, but has now has been reduced to directing TV commercials. Finally, he gets an offer to make a big film. But, disaster strikes, when Val goes temporarily blind, due"to paranoia. So, he and a few friends, try to cover up his disability, without the studio executives or the producers knowing that he is directing the film blind.

Val Vaxman (Woody Allen), 70'ler ve 80'lerde yıldızı parlamış fakat sonraları TV reklamları yöneten emektar bir yönetmendir. Sonunda onu tekrar hakettiği yere getirecek film projesi teklif edilir. Fakat psikolojik sebeplerden geçici körlük oluşur Vaxman'da. Projeyi kaçırmamak için arkadaşlarının da yardımıyla stüdyo yöneticilerini kandırarak filmi kör olarak yönetmeye başlar.