20. yüzyılın başlarında İngiltere'deyiz. Liseli bir genç kız, yaz tatili sırasında cinselliğini keşfetmeye başlıyor. Genç kız Bilitis, arkadaşı Melissa ve kocasının seviştiklerini gördüğünde şaşkına döner. Melissa, Bilitis' i kadınca duygularını keşfetmesi için cesaretlendirir ve onun genç fotoğrafçi Lucas ile görüşmesini sağlar. Lucas, onunla sevişmeye çalışınca korkan Bilitis, Melissa' nın kollarına koşar ve bu şefkatli kollarda teselli ararken dudaklarını Melissa' nın dudaklarında bulur. Ancak Melissa aralarında birşey olamayacağını söyler. Olanlardan sonra, Bilitis Melissa'nın kocasının onun aldattığını keşfedecek ve Melissa için uygun bir erkek aramaya başlayacaktır. Tüm bunlar genç kızın henüz yetişkinliğe hazır olmadığını anlamasına yardımcı olacaktır. İngiliz fotoğraf sanatçısı David Hamilton, ilk yönetmenlik deneyiminde alışılmadık bir görsel mükemmellik yakalıyor ve Francis Lai' nin müzikleri bu görsel şöleni süslüyor.