Following a major economic crisis, the young dreamer Yusuf leaves his small village in search of employment on a ship. He arrives in Istanbul to stay with his relative Mahmut. Living alone and working as a photographer, Mahmut's ordered life is disrupted by the presence of Yusuf and the two men can barely communicate with each other.

Yusuf kasabada ona bir gelecek olmadığına karar vererek İstanbul'a gelmiştir. Daha önce şehre yerleşmiş akrabası Mahmut'un yanında kalıp uzaklara giden gemilerde miço olarak iş bulmak ister. İdeallerine ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Fotoğrafçı Mahmut ise, idealleriyle arasının gitgide açıldığının bilincindedir. Üstelik, kendini bu durumdan kurtarmak için de hiçbir şey yapamaz ya da yapmaya yanaşmaz.